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奥园成功按票面价发行5亿美元2022年到期8.5%优先?#26412;?重启内房三年期美元债公开市场发行 获资本市场热捧超额认购逾3倍
日期:2019-01-15

(2019年1月15日 — 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行5亿美元2022年到期8.5%优先?#26412;蕁?/span>

 

发行新?#26412;?#30340;估计所?#27599;?#39033;净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为4.93亿美元,拟将所?#27599;?#39033;用于本公司现有境外债务再融资及作一般营运资金之用途。美银美林、东亚银?#23567;?#20132;银国际、光银国际、招银国际、德意志银?#23567;?#22269;泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及瑞银(按英文字?#27010;?#24207;)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

 

奥园管理层表示︰“奥园今年1月初成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先?#26412;藎?#29575;先打开2019年亚洲美元债券市场。自2018年第四季以来,是次发行重启内房三年期美元债公开市场发行,实现类似评级内房最低收益率,并创奥园美元债单笔发行规模新高,获资本市场热?#26131;?#25447;,超额认购逾3倍,有助优化债务结构,亦印证资本市场对奥园综合实力的信心及认可。奥园将继续贯?#32929;?#24910;的财务管理,开拓多元化境内外融资渠道,推动业务快速稳健发展,为股东及投资者带来理想回报。”

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