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奥园成功按票面价发行2.25亿美元4年期7.95%优先?#26412;?获资本市场热捧 超额认购逾8倍 进一步延长债务期限
日期:2019-02-11

(2019年2月11日 — 香港)中国奥园集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行2.25亿美元2023年到期7.95%优先?#26412;蕁?/span>

 

发行新?#26412;?#30340;估计所?#27599;?#39033;净额(经扣除就本发售的承销佣金及其他估计开支)约为2.21亿美元,所?#27599;?#39033;将主要用于本公司现有境外债务再融资及作一般营运资金之用途。尚乘、美银美林、东亚银?#23567;?#26143;展银?#23567;?#24503;意志银?#23567;?#39640;盛、摩根大通、摩根?#24247;?#21033;及瑞银(按英文字?#27010;?#24207;)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

 

奥园管理层表示︰“奥园今年1月先后成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期优先?#26412;?#21450;发行5亿美元2022年到期优先?#26412;藎?#29575;先打开2019年亚洲美元债券市场,并重启内房三年期美元债公开市场发?#23567;?#26159;次发行再接再厉,获中外大型机构投资者热?#26131;?#25447;,账簿达21亿美元,超额认购逾8倍,再次印证资本市场对奥园综合实力的信心及认可。截至目前,奥园已全额使用国家发改委批出的10亿美元外债额度,募集所得资金主要用于现有境外债务再融资,进一步延长债务期限。奥园将继续开拓多元化境内外融资渠道,优化债务结构,降低借贷成本,推动业务快速稳健发展,为股东及投资者带来理想回报。”

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